Devis – Aide – Nextore

LISTE DEVIS

1. Modification générale

À partir de la touche située en haut à droite de votre écran vous pouvez :

Ajouter un devis,
Annuler les devis sélectionnés.

2. Sélectionner des devis

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs devis en cochant les cases à gauche de ces derniers. C’est utile pour annuler plusieurs devis à la fois.

Remarque : Cocher la case tout en haut à gauche vous fera sélectionner tous les devis de la page actuelle.

3. Changer d’entrepôt

Appuyer sur l’icone de bâtiment en haut à droite pour changer d’entrepôt.

4. Rechercher un devis

Vous pouvez rechercher un devis à l’aide de la barre de recherche.

Il est également possible de rechercher les devis à l’aide des barres de recherche de chaque caractéristique sur les devis.

5. Modifier un devis

À partir de la touche Actions située à droite de chaque devis, vous pouvez :

Convertir le devis en vente,
Modifier le devis, plus d’informations ici,
Télécharger le devis en PDF,
Envoyer le devis par mail,
Annuler le devis.

6. Télécharger la liste des devis

Vous pouvez télécharger la liste de tous les devis sur la page actuelle sous différents formats, la copier ou l’imprimer.

Il est également possible de choisir le nombre de devis affichés par page.

7. Détails du devis

En cliquant sur un devis vous pourrez voir les détails de celui-ci pour l’imprimer, l’envoyer par mail, le télécharger, le modifier et le supprimer.

Vous pourrez aussi télécharger la pièce jointe au devis si il y en a une.

AJOUTER UN DEVIS

1. Référence

Vous pouvez choisir un numéro de référence pour votre devis.

2. Caissier

Vous devez obligatoirement sélectionner votre compte caissier pour pouvoir créer un devis.

3. Statut

Cliquez sur le menu déroulant pour définir le statut du devis (en cours, envoyé).

4. Joindre un document

Appuyez sur la touche Browse pour importer une pièce jointe à ajouter au devis à partir d’un fichier enregistré sur votre caisse.

5. Entrepôt

Sélectionnez le lieu de stockage des produits à la commande.

6. Client

Sélectionnez le menu déroulant pour rattacher le devis à un compte client. Si vous souhaitez retrouver un devis par le nom du client, saisissez les premières lettres de son nom.

Note : Si c’est un nouveau client vous pourrez créer une nouvelle fiche en cliquant sur l’icône Plus.

7. Ajouter des produits au devis

Pour ajouter des produits au devis :

– Scanner le code-barre du produit,
– Saisir les premières lettres de son nom pour le rechercher.

Note : Si c’est un nouveau produit vous pourrez l’ajouter manuellement en cliquant sur l’icône Plus.

8. Nombre de produits

Vous pouvez choisir le nombre de fois que vous voulez ajouter chaque produits dans le devis.

9. Ajouter une note

Vous pouvez ajouter une note dans votre devis.

10. Valider / annuler

Une fois cela fait, vous pouvez cliquer sur le bouton Valider pour valider et ajouter le devis ou bien sur le bouton Réinitialiser pour annuler les changements.